Hapvida vence disputa com SulAmérica pela HB Saúde com proposta de R$ 650 milhões

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A oferta da Hapvida foi aceita por acionistas que representam cerca de 59% do capital total.

Depois de analisar as propostas, os acionistas da HB Saúde aprovaram a venda da companhia para a Hapvida (HAPV3) por R$ 650 milhões, segundo comunicado ao mercado enviado pela companhia de capital aberto na manhã desta sexta-feira (24).

Leia também demais posts relacionados a Hapvida no Portal Fusões & Aquisições.

A segunda maior operadora de saúde de São José do Rio Preto (SP) também estava sendo disputada pela SulAmérica (SULA11), que fez uma última oferta de R$ 563 milhões, mas os sócios da HB optaram pela outra proposta.

A oferta da Hapvida foi aceita por acionistas que representam cerca de 59% do capital total. Como o valor da oferta foi de R$ 650,0 milhões para a aquisição de 100% do Grupo HB Saúde, o desembolso previsto para cerca de 59% do capital total seria de aproximadamente R$ 383,5 milhões.

Transação

A Hapvida informa que segue aberta para adquirir a participação dos demais sócios pelas mesmas condições ofertadas e destacou que a consumação da transação está sujeita ao cumprimento de condições precedentes adicionais, incluindo: (a) a coleta dos termos de adesão à proposta; (b) a negociação bem-sucedida dos respectivos instrumentos contratuais de aquisição e suas respectivas formalizações, o que envolve também a condução de maneira satisfatória dos procedimentos de diligência legal, contábil e operacional; e (c) a apreciação e aprovação pelos órgãos reguladores Conselho Administrativo de

Defesa Econômica (Cade) e Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

O Grupo HB possui uma carteira de cerca de 129 mil beneficiários de planos de saúde e 25 mil beneficiários de planos odontológicos.

No mais, a operadora de saúde conta com um hospital, oito unidades ambulatoriais, uma clínica infantil, centros clínicos e de diagnóstico, espaços de medicina preventiva, ocupacional e centro oncológico…Leia mais em infomoney 24/09/21

HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. FATO RELEVANTE AQUISIÇÃO DO GRUPO HB SAÚDE

A HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. (B3:HAPV3) (Hapvida ou Companhia), em cumprimento às normas vigentes e em continuidade ao fato relevante divulgado em 07 de julho de 2021, ao comunicado ao mercado de 03 de setembro de 2021 e ao fato relevante de 16 setembro de 2021, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral atualizações sobre o processo competitivo de aquisição do Grupo HB Saúde (TRANSAÇÃO):

  • (i) a oferta do Hapvida de R$650,0 milhões, submetida em 15 de setembro de 2021, enviada para a aprovação em assembleia de acionistas do Grupo HB Saúde realizada em 23 de setembro de 2021, foi aceita por acionistas representando cerca de 59% do capital total;
  • (ii) o referido percentual de aceitação foi suficiente para que a proposta enviada pelo Hapvida fosse considerada vencedora, demonstrando alinhamento dos médicos e acionistas do Grupo HB Saúde e forte confiança no modelo de negócios da Companhia;
  • (iii) como o valor da oferta foi de R$650,0 milhões para a aquisição de 100% do Grupo HB Saúde, o desembolso previsto para cerca de 59% do capital total seria de aproximadamente R$383,5 milhões. A Companhia segue aberta para adquirir os demais sócios pelas mesmas condições ofertadas; e
  • (iv) a consumação da TRANSAÇÃO está sujeita ao cumprimento de condições precedentes adicionais, incluindo: (a) a coleta dos termos de adesão à proposta; (b) a negociação bem-sucedida dos respectivos instrumentos contratuais de aquisição e suas respectivas formalizações, o que envolve também a condução de maneira satisfatória dos procedimentos de diligência legal, contábil e operacional; e (c) a apreciação e aprovação pelos órgãos reguladores Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

O Hapvida agradece a confiança dos centenas de médicos acionistas do Grupo HB Saúde e reforça seu compromisso em servir a população de São José do Rio Preto e região com uma medicina de alta qualidade. Fortaleza, Ceará, 24 de setembro de 2021 MAURICIO TEIXEIRA Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores Leia mais em Hapvida 24/09/2021

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